2018年2月12日 星期一

1-2的投資組合


2月的投資組合

優先股/  比例
HSEA                - 4.6%
HSEB                - 4.7%
BCS-D               - 5.0%
RBS-S                - 4.3 %
SOJ-C                - 5.3 %
CFC-B               - 4.6%
C-N                   - 1.6%
GNW                 -2.3%


公用/高息股
215                    - 3.3%
3                       - 3.6 %
270                    - 2.2%
52                      - 3.1%

工業/金融
3988                  - N/A (26日賣出)
2388                  - N/A (129日賣出)
2314                  - 1.0%

通帳相關
288                    - 1.7% 
293                    - N/A (130日賣出)
Reits 

A
中國平安           - 0.7%
海康威視           - 0.4%

ETF 
XLE                   - N/A (130日賣出)
XLF                   - 0.5 % (130日買入)

其他
BRK.B               - 0.5 %
QQ                    - 11.1 %
BABA                - N/A (131日賣出)
MA                    - 1.0 % (130日買入)
RDS.A               - N/A (29日賣出)
TSM                  - 0.3 %
NTES                 - 0.2 % (29日減榜)

Cash                  - 37%

股市
港股
1月創新高後,香港股市已經由高位回落超過10%,自己在2018年的利潤已經全部蒸發。今次股市的震盪主要是由債息抽升引起,受影響的股份主要為負債較多的企業,因而放走國泰,亦減少香港金融股的比重。

組合中的萬洲國際在今次跌浪中下調幅度較少,似乎受惠加價及民生相關的股份較受市場看好。

美股
油價似乎已經由上升變成上落市,因而放走Shell XLE。將資金轉入Master card - 民生相關及好少負債。

減持NTES,主要是上年的利潤不及預期,其中手機遊戲的盈利更按年下跌,但是估值仍然好平,會繼續持有。作為中國第二大的手機遊戲商,NTES在手機遊戲的表演間接反映出手機遊戲在中國競爭十分激烈,另一間手機遊戲商 – QQ在手機遊戲的利潤空間似乎都會受壓。

A
無買無賣,繼續持有。

其他:
清咗啲香港啲REIT,主因是在債息上升的週期,會擠走資產價格中的泡沫,而且香港啲REIT多數是地產商旗下的子公司(領展除外),唔能夠主動管理旗下資產,變相要正面面對資產回落的風險。

長建的股價正慢慢反映美國加息預期,但股息率只有3.5%,比起美國10國債息率高出0.5%,似乎仲要等等。

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