近來工作繁重,搞到出寫blog 的時間都少咗。
今年第一次有系統地記錄自己的投資,半年下來,有9.5%,成績不算太好,跑輸了恒指的17.11%,果然應驗畢老的忠告,老散都是買ETF好啲...
6月的投資組合
優先股/債 比例
HSEA - 5%
HSEB - 10%
BCS-D - 5%
C-N - 1.5%
GNW 2020 -2.3%
公用/高息股
215 - 4 % - 於6月22日買入
6823 - 6%
3 - 1.3 %
388 - 2.0%
MO - 0.7%
Reits
778 - 1.8%
ETF
XLP - 0.9% - 於6月28日買入
其他
BRK.B - 1.2 %
2318 - 2.6% - 於6月1日買入
QQ - 5.9 %
Gold
2840 - 3.7 %
Cash - 47%
短評
1. 半年來,有幸做到每個月的資產值都上升,有9.5%,唔算太好,可能是cash 太多,同組合入的強勢股太少,雖然都有上升,但是步伐追不上大市,因而買入強勢股平保,希望可以更平衡;
2. 股市好似見咗頂,上唔到26,000,正在高位徘徊,可能會用期權來對沖,由歷史來看,尤其在8月,過去10年,港股在8月有7次都會下跌 ;
3. 必須性消費品股的ETF跌咗好多,第一次買入。成份股都是現金流好強的企業,而且不論經濟環境,食物及家居用品都是必須的開支,防守性強 ;
4. 買入215和電,是基於賣資產的概念,有香港寬頻及九倉電訊之前的經驗,似乎有機會成事 ;
5. 畢老近來有唔少動作,如將美銀的優先股換成普通股,入股store capital同美國的電力公司,其中入股store capital這類型reit 最令我有興趣,因為美國相關的reit 因為網購的影響,下跌咗唔少,是否已到咗畢老都心動的價錢?
6. 美國的Yield curve不斷收窄,即短息上升,長息下跌,是反映央行正在收水,高估值資產(如科技股)向下的機會比向上的機會大,起碼短時間來說.....
7. 全球只有日央行仲未有收水的時間表,會否代表日股會比其他股市強 ?
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