優先股/債/MLP – around 55.2%
- 持有 (EBAYL, HSBC pr A, SOJA, DUKB, TBB, SRE.A, NEE-N, AQNA)
- 債 - GS – 2022, Dell -2021, 83199, T-Mobile – 2024
- MLP – NEP (增持@May 2020)
公用/高息股/必須 – around 23.5%
中電(月供)、 煤氣(減持@ May 2020) 、 粵海投資(月供) 、香港寬頻、華潤燃氣(月供) 、金茂(月供) 、 中信國際電信(增持@May 2020) 、 路勁、信義能源(增持@May 2020)
Reits/Business Trust – around 7.37%
M44U, CJLU, C2PU, AJBU, CLR sg reits ETF, 435(減持@ May 2020),
405 (減持@May 2020),
DLR (減持@May 2020)
增長
- around 14%
BABA, QQQ(減持@ May 2020), MSFT(減持@ May 2020), V (增持@May 2020), Ipay,
IHI, KURE(增持@May 2020), CDNS (增持@May 2020),
SE, MSCI (增持@May 2020), OTIS(增持@May 2020)
1137(減持@May 2020), 日清(增持@May 2020),海螺創業(增持@May 2020)
股市
港股
這個月的焦點無疑是港版國安法,從港股的表演,可以看到大家對香港未來的信心不強,自己會避開以本土為主業的公司,因而賣出了香港電視、陽光房地產基金及煤氣等本地公司,換入以內地市場為主的公司如信義能源、金茂等企業,醫藥股亦是其中一個高增長及不會受貿易戰影響的行業,繼續買入MSCI China All Shares Health Care
ETF (KURE) ; 另一個買入的概念是中國的必須品股如麵或面紙,在可見的將來,相關股票應該可以搶到美國品牌在華的生意。
新加坡股票
本月未有買賣,但香港和新加坡都是國際金融中心,香港的不穏將間接令新加坡受惠尤其是在辦公室市場,會繼續持有/買入組合內有的sg reit。
美股
美股繼續回升,納指就快破頂,買入了CDNS、V、OTIS、 MSCI,但減持了MSFT 、QQQ及DLR,主要的想法是正常化,減持疫情受惠股。中美之間的衝突已經由貿易戰慢慢擴散,美國大型公司在華的增長必然會受影響,自己應該會買入更多非美國的美股如
Sea Ltd, Shopify 等等。
優先股/債券/MLP
買入NEP (NEE 的下線公司),主要於美國經營太陽能發電場/風電業務,並向母公司賣電,本身已具備公用事業的特質,除了收購母公司的太陽能發電場/風電項目,亦會收購其他再生能源,派息過去5年都有增長,現價買入,算是合理風險,合理回報。
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